Zapier le permite conectar Kinnovis con más de 2.000 servicios web más. Con los Zaps, esas automatizaciones que se montan en unos minutos y sin programar, agiliza sus tareas diarias y conecta aplicaciones que, de otro modo, no se hablarían entre sí.
Cada Zap empieza con un Trigger, es decir, la aplicación (Kinnovis) que aporta la información y pone en marcha el proceso. De ahí salen una o varias Actions en otras aplicaciones, adonde los datos se envían y se procesan automáticamente.
Primeros pasos
¿Cómo conecto Kinnovis con Zapier?
Dígale a nuestro equipo de asistencia, por Intercom, que quiere usar Zapier.
Recibirá un enlace de invitación para registrarse o iniciar sesión.
Una vez dentro, tendrá acceso a nuestro perfil de Kinnovis en Zapier.
Vaya a «Apps»: allí verá «Kinnovis Manager (1.0.0)».
Tenga en cuenta que para usar Zapier necesita una licencia de la API pública de Kinnovis. Su responsable de cuenta le asesorará sobre qué paquete necesita.
Obtener su clave API
La clave API de Kinnovis se la facilita nuestro equipo de asistencia.
Después vaya a Zapier para conectar y autorizar su cuenta de Kinnovis.
Introducir la clave API
Haga clic en «Select».
2. Introduzca la clave que le ha facilitado nuestro equipo de asistencia de Kinnovis.
3. Una vez introducida la clave, su cuenta de Kinnovis queda conectada con Zapier.
¡Ya puede crear su primera automatización! Elija un Zap ya hecho o monte el suyo en el editor de Zaps. No hacen falta conocimientos de programación, el proceso le guía paso a paso.
Cómo usar los Zaps
Los elementos de un Zap:
Trigger: el evento de una aplicación que pone en marcha el proceso, por ejemplo «Se ha creado un cliente nuevo en Kinnovis».
Action: la tarea o tareas que se realizan como respuesta en otra aplicación, por ejemplo «Enviar un correo de bienvenida con Gmail».
Search:
Triggers
Los Triggers son eventos que Kinnovis envía a Zapier, o en los que Zapier recoge los datos.
Ejemplos:
Trigger | Descripción |
New Customer | Se activa cuando se crea un cliente nuevo en el Manager o a través del portal de reservas. |
New Lead | Se activa cuando se crea una ficha nueva con el estado LEAD en el Manager o a través del portal de reservas. |
New Booking | Se activa cuando se crea una reserva nueva en el Manager o a través del portal de reservas. |
New Invoice | Se activa cuando se crea una factura nueva en el Manager. |
New Credit Note | Se activa cuando se crea una nota de crédito nueva en el Manager. |
Booking Update | Se activa cuando se modifica una reserva en el Manager. |
Customer Update | Se activa cuando se modifica una ficha de cliente en el Manager. |
Invoice Update | Se activa cuando se modifica una factura en el Manager. |
Credit Note Update | Se activa cuando se modifica una nota de crédito en el Manager. |
Iremos ampliando esta lista a medida que la API pública tenga más puntos de acceso. Estos triggers resumen lo que es posible hasta ahora.
Actions
En Zapier, las actions son las tareas o los eventos que siguen a un trigger. Una vez que un trigger ha puesto en marcha un Zap, es decir, la automatización de Zapier, una action define qué ocurre después en las aplicaciones conectadas. Las actions son el «entonces haz esto» del «si esto, entonces aquello».
Ejemplos:
Action | Descripción |
Invoice - Mark as paid | Marca una factura como pagada, indicando cuándo y cómo se pagó. |
Find Invoice | Encuentra una factura a partir de ciertos campos. |
Lo que caracteriza a las actions:
Ejecutan una tarea: una action realiza una tarea concreta, como enviar un correo, crear un registro, actualizar una base de datos o publicar un mensaje en una aplicación de chat.
Responden a los triggers: reaccionan al evento que ha puesto en marcha el proceso. Si un trigger detecta una reserva nueva, una action puede crear una factura en otro sistema.
Se pueden configurar: puede darles indicaciones concretas, por ejemplo asociar campos de los datos del trigger con los de la aplicación de destino.
Zaps de varios pasos: un Zap puede incluir varias actions, lo que le permite encadenar varias tareas en una sola automatización.
Para saber cómo sacar el máximo partido a sus Zaps, consulte los artículos del centro de ayuda de Zapier.
Ya puede crear automatizaciones en unos minutos y sin programar. Así agiliza sus tareas diarias y conecta aplicaciones que, de otro modo, no se hablarían entre sí.