Zapier vous permet de relier Kinnovis à plus de 2 000 autres services web. Avec les Zaps, ces automatisations qui se mettent en place en quelques minutes et sans programmation, vous accélérez vos tâches quotidiennes et reliez des applications qui, autrement, ne se parleraient pas.
Chaque Zap commence par un Trigger, c’est-à-dire l’application (Kinnovis) qui fournit l’information et lance le déroulement. Suivent une ou plusieurs Actions dans d’autres applications, où les données sont envoyées et traitées automatiquement.
Premiers pas
Comment connecter Kinnovis à Zapier ?
Dites à notre équipe d’assistance, via Intercom, que vous souhaitez utiliser Zapier.
Vous recevez un lien d’invitation pour vous inscrire ou vous connecter.
Une fois connecté, vous accédez à notre profil Kinnovis dans Zapier.
Accédez à « Apps » : vous y verrez « Kinnovis Manager (1.0.0) ».
Notez qu’il vous faut une licence pour l’API publique Kinnovis afin d’utiliser Zapier. Votre interlocuteur commercial vous conseillera sur le forfait à prendre.
Obtenir votre clé API
La clé API Kinnovis vous est fournie par notre équipe d’assistance.
Rendez-vous ensuite sur Zapier pour connecter et autoriser votre compte Kinnovis.
Saisir la clé API
Cliquez sur « Select ».
2. Saisissez la clé reçue de notre équipe d’assistance Kinnovis.
3. Une fois la clé saisie, votre compte Kinnovis est relié à Zapier.
Vous pouvez alors créer votre première automatisation ! Choisissez un Zap tout prêt ou composez le vôtre dans l’éditeur de Zap. Aucune compétence en programmation n’est nécessaire, vous êtes guidé à chaque étape.
Comment utiliser les Zaps
Les éléments d’un Zap :
Trigger : l’événement, dans une application, qui lance le déroulement (par exemple « Un nouveau client est créé dans Kinnovis »).
Action : la ou les tâches effectuées en réponse dans une autre application (par exemple « Envoyer un e-mail de bienvenue via Gmail »).
Search :
Triggers
Les Triggers sont des événements que Kinnovis envoie à Zapier, ou pour lesquels Zapier vient chercher les données.
Exemples :
Trigger | Description |
New Customer | Se déclenche lorsqu’un nouveau client est créé dans le Manager ou via le portail de réservation. |
New Lead | Se déclenche lorsqu’une nouvelle fiche au statut LEAD est créée dans le Manager ou via le portail de réservation. |
New Booking | Se déclenche lorsqu’une nouvelle réservation est créée dans le Manager ou via le portail de réservation. |
New Invoice | Se déclenche lorsqu’une nouvelle facture est créée dans le Manager. |
New Credit Note | Se déclenche lorsqu’une nouvelle note de crédit est créée dans le Manager. |
Booking Update | Se déclenche lorsqu’une réservation est modifiée dans le Manager. |
Customer Update | Se déclenche lorsqu’une fiche client est modifiée dans le Manager. |
Invoice Update | Se déclenche lorsqu’une facture est modifiée dans le Manager. |
Credit Note Update | Se déclenche lorsqu’une note de crédit est modifiée dans le Manager. |
Nous compléterons cette liste au fur et à mesure que l’API publique s’enrichira. Ces triggers résument ce qui est possible aujourd’hui.
Actions
Dans Zapier, les actions sont les tâches ou les événements qui découlent d’un trigger. Une fois qu’un trigger a lancé un Zap, c’est-à-dire l’automatisation de Zapier, l’action définit ce qui se passe ensuite dans les applications reliées. Les actions sont le « alors fais ceci » du « si ceci, alors cela ».
Exemples :
Action | Description |
Invoice - Mark as paid | Marque une facture comme payée, en indiquant quand et comment elle l’a été. |
Find Invoice | Trouve une facture à partir de certains champs. |
Ce qui caractérise les actions :
Elles exécutent une tâche : envoyer un e-mail, créer une entrée, mettre à jour une base de données ou publier un message dans une application de discussion.
Elles répondent aux triggers : elles réagissent à l’événement qui a lancé le déroulement. Si un trigger détecte une nouvelle réservation, une action peut par exemple créer une facture dans un autre système.
Elles se paramètrent : vous pouvez leur donner des indications précises, par exemple associer des champs des données du trigger à ceux de l’application cible.
Zaps à plusieurs étapes : un Zap peut comporter plusieurs actions, ce qui vous permet d’enchaîner plusieurs tâches dans une seule automatisation.
Pour savoir comment tirer le meilleur de vos Zaps, consultez les articles du centre d’aide de Zapier.
Vous êtes maintenant prêt à créer des automatisations en quelques minutes, sans programmation. Vous accélérez ainsi vos tâches quotidiennes et reliez des applications qui, autrement, ne se parleraient pas.