Mit Zapier verbinden Sie Kinnovis mit über 2.000 weiteren Webdiensten. Mit Zaps, also automatischen Abläufen, die in wenigen Minuten und ohne Programmieren entstehen, erledigen Sie tägliche Arbeiten schneller und verbinden Anwendungen, die sonst nichts voneinander wissen.
Jeder Zap beginnt mit einem Trigger, also der Anwendung (Kinnovis), die die Angaben liefert und den Ablauf startet. Daraus folgen eine oder mehrere Actions in anderen Anwendungen, wohin die Daten automatisch geschickt und dort verarbeitet werden.
Erste Schritte
Wie verbinde ich Kinnovis mit Zapier?
Sagen Sie unserem Support-Team über Intercom Bescheid, dass Sie Zapier nutzen möchten.
Sie erhalten einen Einladungslink zum Anmelden oder Registrieren.
Nach der Anmeldung haben Sie Zugang zu unserem Kinnovis-Profil in Zapier.
Gehen Sie zu „Apps“, dort sehen Sie „Kinnovis Manager (1.0.0)“.
Bitte beachten Sie: Für Zapier brauchen Sie eine Lizenz für die öffentliche Kinnovis-API. Ihr zuständiges Account-Management berät Sie, welches Paket Sie brauchen.
Ihren API-Schlüssel erhalten
Den Kinnovis-API-Schlüssel erhalten Sie von unserem Support-Team.
Gehen Sie dann zu Zapier, um Ihr Kinnovis-Konto zu verbinden und freizugeben.
Den API-Schlüssel eintragen
Auf „Select“ klicken.
2. Den Schlüssel eintragen, den Sie von unserem Support-Team erhalten haben.
3. Ist der Schlüssel eingetragen, ist Ihr Kinnovis-Konto mit Zapier verbunden.
Danach können Sie mit der ersten Automatisierung beginnen! Wählen Sie einen fertigen Zap oder bauen Sie sich im Zap-Editor einen eigenen. Programmierkenntnisse brauchen Sie nicht, der Ablauf führt Sie durch jeden Schritt.
So nutzen Sie Zaps
Die Bestandteile eines Zaps:
Trigger: das Ereignis in einer Anwendung, das den Ablauf startet, etwa „In Kinnovis wurde eine neue Kundin angelegt“.
Action: die Aufgabe oder Aufgaben, die daraufhin in einer anderen Anwendung erledigt werden, etwa „Eine Willkommens-E-Mail über Gmail verschicken“.
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Triggers
Triggers sind Ereignisse, die Kinnovis an Zapier schickt, oder bei denen Zapier die Daten abholt.
Beispiele:
Trigger | Beschreibung |
New Customer | Greift, wenn im Manager oder über das Buchungsportal eine neue Kundin oder ein neuer Kunde entsteht. |
New Lead | Greift, wenn im Manager oder über das Buchungsportal ein neuer Eintrag mit dem Status LEAD entsteht. |
New Booking | Greift, wenn im Manager oder über das Buchungsportal eine neue Buchung entsteht. |
New Invoice | Greift, wenn im Manager eine neue Rechnung entsteht. |
New Credit Note | Greift, wenn im Manager eine neue Gutschrift entsteht. |
Booking Update | Greift, wenn im Manager eine Buchung geändert wird. |
Customer Update | Greift, wenn im Manager ein Kundeneintrag geändert wird. |
Invoice Update | Greift, wenn im Manager eine Rechnung geändert wird. |
Credit Note Update | Greift, wenn im Manager eine Gutschrift geändert wird. |
Wir erweitern diese Liste nach und nach, sobald die öffentliche API weitere Endpunkte hat. Die Triggers zeigen, was bis jetzt möglich ist.
Actions
In Zapier sind Actions die Aufgaben oder Ereignisse, die auf einen Trigger folgen. Hat ein Trigger einen Zap gestartet, also den automatischen Ablauf in Zapier, legt eine Action fest, was in den verbundenen Anwendungen als Nächstes geschieht. Actions sind das „dann mach das“ im „wenn dies, dann das“.
Beispiele:
Action | Beschreibung |
Invoice - Mark as paid | Markiert eine Rechnung als bezahlt, mit Angabe wann und wie bezahlt wurde. |
Find Invoice | Findet eine Rechnung anhand bestimmter Felder. |
Was Actions ausmacht:
Sie erledigen etwas: Eine Action übernimmt eine bestimmte Aufgabe, etwa eine E-Mail verschicken, einen Eintrag anlegen, eine Datenbank aktualisieren oder eine Nachricht in einer Chat-Anwendung hinterlassen.
Sie folgen auf Triggers: Sie reagieren auf das Ereignis, das den Ablauf gestartet hat. Erkennt ein Trigger etwa eine neue Buchung, kann eine Action in einem anderen System eine Rechnung anlegen.
Sie sind einstellbar: Sie können Actions mit bestimmten Angaben versehen, etwa Felder aus den Trigger-Daten den Feldern der Zielanwendung zuordnen.
Zaps mit mehreren Schritten: Ein Zap kann mehrere Actions enthalten; so reihen Sie mehrere Aufgaben in einer Automatisierung aneinander.
Wie Sie Ihre Zaps am besten einrichten, lesen Sie in den Help-Center-Artikeln von Zapier.
Jetzt können Sie automatische Abläufe bauen, die in wenigen Minuten und ohne Programmieren entstehen. Damit erledigen Sie tägliche Arbeiten schneller und verbinden Anwendungen, die sonst nichts voneinander wissen.