In Kinnovis verwalten Sie sowohl wiederkehrende Produkte, etwa Versicherungen, als auch einmalige Produkte innerhalb von Buchungen. So passen Sie Beträge flexibel an und rechnen korrekt ab.
Wiederkehrende Produkte hinzufügen oder entfernen
Sie können wiederkehrende Produkte einer aktiven Buchung hinzufügen oder entfernen, genau wie Versicherungen. Die Änderungen wirken sich auf künftige Rechnungen aus.
So fügen Sie ein wiederkehrendes Produkt hinzu oder entfernen es
Zum Bereich Buchungen gehen.
Die aktive Buchung auswählen, die Sie ändern möchten.
Den Bereich Aktionen > Buchung anpassen suchen.
Auf Wiederkehrendes Produkt hinzufügen klicken, um einen neuen Posten aufzunehmen, oder neben einem vorhandenen Produkt auf Entfernen klicken. Über die Zahl passen Sie auch die Menge an.
Die Änderungen bestätigen.
📌 Anmerkung: Änderungen an wiederkehrenden Produkten wirken sich auf die nächste Rechnung aus, nicht auf vergangene. Mehr dazu, wie Sie eine Buchung anpassen und was das bedeutet, steht hier.
Einmalige Produkte bei geplanten Buchungen verwalten
Vor dem Start einer geplanten Buchung können Sie einmalige Produkte hinzufügen oder ihre Menge ändern. Diese Produkte erscheinen in:
So fügen Sie einmalige Produkte hinzu oder ändern sie
Zum Bereich Buchungen gehen.
Die geplante Buchung auswählen, die Sie ändern möchten.
Den Bereich Aktionen > Buchung anpassen suchen.
Auf Einmaliges Produkt hinzufügen klicken, um einen neuen Posten aufzunehmen, oder die Menge eines vorhandenen ändern.
Die Änderungen speichern.
📌 Wichtig: Sobald die Buchung startet und die erste Rechnung bezahlt ist, erscheinen einmalige Produkte nicht mehr in der Übersicht.
Ein einmaliges Produkt nach dem Start der Buchung abrechnen
Wenn Sie ein einmaliges Produkt nach dem Start der Buchung abrechnen müssen:
Zum Bereich Rechnungen gehen.
Eine neue Rechnung anlegen und das Produkt als eigenen Posten aufnehmen.
Die Rechnung an die Kund:innen stellen.
Zusammenfassung
Wiederkehrende Produkte lassen sich bei aktiven Buchungen hinzufügen oder entfernen und wirken sich auf künftige Rechnungen aus.
Einmalige Produkte lassen sich bei geplanten Buchungen hinzufügen oder ändern, verschwinden aber aus der Übersicht, sobald die Buchung startet.
Um ein einmaliges Produkt nach dem Start abzurechnen, legen Sie von Hand eine neue Rechnung an.
So rechnen Sie korrekt ab und bleiben trotzdem flexibel. 🚀