Wenn Kund:innen eine Abrechnung hinterfragen oder ein Raum unerwartet gesperrt wird, heißt die Antwort suchen bisher: zwischen Reitern springen und sich den Ablauf aus dem Gedächtnis zusammensetzen. Der Buchungsverlauf nimmt Ihnen das ab.
Er sitzt in der Buchungsansicht im Kinnovis Manager und hält jedes Ereignis chronologisch fest, das jüngste zuerst. Jeder Eintrag zeigt, was passiert ist, wann es passiert ist und wer oder was es ausgelöst hat: eine Person aus Ihrem Team, das System oder die Kund:innen selbst.
Wo Sie den Verlauf finden
Der Verlauf gehört zu jeder Buchung, Sie öffnen ihn also aus der Buchung heraus.
Die Buchung öffnen, die Sie ansehen möchten.
In der Buchungsansicht auf den Reiter Verlauf gehen.
Das jüngste Ereignis steht oben. Beim Scrollen lädt der Verlauf ältere Einträge nach.
Wie ein Eintrag zu lesen ist
Jeder Eintrag beantwortet drei Fragen: was passiert ist, wann, und wer es getan hat.
Die Beschreibung fasst die Aktion kurz zusammen, etwa „Buchung für Raum A12 wurde über das Buchungsportal angelegt.“ Über jeder Gruppe von Ereignissen steht das Datum als Überschrift, die Uhrzeit steht am Ereignis selbst. Für die jüngsten Tage erscheint Heute oder Gestern, alles Ältere zeigt Datum und Uhrzeit vollständig, in Ihrer lokalen Zeitzone.
Das Feld Ausgelöst durch zeigt, wer hinter dem Ereignis steht:
Der Name einer Person aus Ihrem Team, wenn jemand von Ihnen die Änderung vorgenommen hat
System, wenn Kinnovis automatisch gehandelt hat, etwa beim Erstellen einer Rechnung
Kunde, wenn Kund:innen die Änderung selbst vorgenommen haben, etwa im Kundenportal
Betrifft ein Ereignis einen Raum, eine Rechnung oder Kundendaten, kommen Sie mit einem Klick direkt dorthin.
⚠️ Wurde ein verknüpfter Raum, ein Kundendatensatz oder ein Plan inzwischen gelöscht, behält der Verlauf den Namen oder die ID, der Link entfällt aber.
Was der Verlauf festhält
Der Verlauf sammelt Ereignisse einer Buchung aus dem ganzen Manager. Dazu gehören:
Buchungen, angelegt im Manager oder über das Buchungsportal.
Kündigungen, auch ein geändertes Kündigungsdatum oder eine zurückgenommene Kündigung.
Einzugs- und Auszugstage.
Verträge: versendet, unterschrieben, hochgeladen, erinnert oder gelöscht.
Buchungsanpassungen, etwa ein Raumwechsel oder eine Änderung an Buchungsplan, Versicherung, Kaution, Rabatt oder Produkten.
Änderungen an Zahlungsmethode und Zahlungsoption, auch die, die Kund:innen im Kundenportal vornehmen.
Preisanpassungen: angelegt, angewendet oder entfernt.
Änderungen am Zugang, auch die Auto-Sperrung bei einer überfälligen Rechnung und die Wiederherstellung nach Zahlung.
Zahlungen in jedem Stadium: in Verarbeitung, erfolgreich, fehlgeschlagen, strittig und erstattet.
Rechnungen: erstellt, bezahlt, storniert oder überfällig, dazu Gutschriften und Mahngebühren.
Die automatischen E-Mails, die Kinnovis zu diesen Ereignissen verschickt.
⚠️ Es erscheinen nur E-Mails, die Kinnovis verschickt. E-Mails, die Stripe direkt verschickt, sind nicht dabei.
Was Farben und Symbole bedeuten
Farben und Symbole helfen Ihnen, die wichtigen Ereignisse zu erkennen, ohne jede Zeile zu lesen.
Schlüsselereignisse wie Einzug, Auszug und Buchungsanpassung sind als Meilensteine hervorgehoben.
Warnungen erscheinen rot oder orange, wenn etwas Aufmerksamkeit braucht, etwa eine fehlgeschlagene Zahlung, eine Kündigung, eine überfällige Rechnung oder ein entzogener Zugang.
Erfolgsmeldungen erscheinen grün, etwa eine erfolgreiche Zahlung, ein unterschriebener Vertrag oder ein wiederhergestellter Zugang.
Aktionen haben eine neutrale Markierung für gewöhnliche Änderungen.
E-Mail-Ereignisse haben ein eigenes Aussehen, damit Sie Kunden-E-Mails von Aktionen unterscheiden.
Warum sehe ich einen bevorstehenden Auszug nicht?
Der Verlauf hält fest, was bereits passiert ist. Ein Ereignis in der Zukunft, etwa ein Auszug, der noch nicht erreicht ist, oder eine geplante Preisanpassung, erscheint erst, wenn es eintritt.