Rechnungen über ein vorhandenes Guthaben zu bezahlen, geht in Kinnovis schnell und ohne Umwege. Das spart manuelle Schritte, gerade bei Kund:innen mit Guthaben auf dem Konto.
Mit dem Kundensaldo bezahlen, aus der Rechnungsansicht
Schritte:
Zur Rechnungsansicht gehen.
Auf Aktionen klicken.
Reicht das Guthaben für die gesamte Rechnung: Mit Saldo bezahlen auswählen.
Mit dem Kundensaldo bezahlen, aus der Kunden- oder Buchungsansicht
Schritte:
Zur Kunden- oder Buchungsansicht gehen.
Zur Tabelle Rechnungen gehen.
Die offene oder überfällige Rechnung auswählen, die Sie mit dem Kundensaldo ausgleichen möchten.
In der Spalte Aktionen auf das Drei-Punkte-Menü klicken.
Auf „Mit Saldo bezahlen“ klicken.
Das System:
markiert die Rechnung als bezahlt.
zieht den Rechnungsbetrag vom Saldo ab.
Wichtig: Rechnungen lassen sich nur mit dem Kundensaldo bezahlen, wenn der Saldo höher ist als der Rechnungsbetrag. Ist der Saldo niedriger, erscheint die Option gar nicht.