Mit dem Kundensaldo verwalten Sie Vorauszahlungen, Überzahlungen und Unterzahlungen Ihrer Kund:innen. Kund:innen haben jeweils einen eigenen Saldo, und damit können Sie:
im Voraus gezahlte Beträge nachverfolgen
Gutschriften und Belastungen automatisch auf künftige Rechnungen anwenden
automatisch Teilrechnungen erzeugen, wenn der Saldo den Rechnungsbetrag nicht deckt
Einführung in den Kundensaldo
Jede Kundenakte zeigt einen Kundensaldo in der Kundenansicht. Der Saldo steht immer in der Währung der jeweiligen Kund:innen. Damit können Sie verbuchen:
Gutschriften - Sie schulden Kund:innen Geld
Belastungen - Kund:innen schulden Ihnen Geld
Diese Anpassungen ergeben zusammen den Kundensaldo, den Sie auf künftige Rechnungen anwenden können.
Verhalten des Saldos
Sie können den Saldo von Hand anpassen und Gutschriften oder Belastungen erfassen:
Bei einer „Gutschrift“ (positiver Saldo) wird der Betrag automatisch auf die nächste Rechnung angewendet und senkt den offenen Betrag.
Bei einer „Belastung“ (negativer Saldo) wird der Betrag automatisch auf die nächste Rechnung angewendet und erhöht den offenen Betrag.
💡 Beachten Sie beim Arbeiten mit Kundensalden:
1) Gutschriften werden nicht automatisch auf vergangene Rechnungen angewendet, nur auf künftige. Um eine überfällige Rechnung mit dem Saldo zu bezahlen, erfassen Sie von Hand eine Belastung und markieren die Rechnung als bezahlt.
2) Der Kundensaldo wird automatisch auf die nächste finalisierte Rechnung angewendet. Sie können keine bestimmte Buchung oder Rechnung auswählen, auf die er angewendet wird. Das ist besonders wichtig, wenn jemand mehrere Buchungen hat.
3) Wenn Sie eine Gutschrift zu einer Rechnung erstellen, wird sie nicht automatisch auf den Kundensaldo angewendet. Sie können das von Hand tun.