Sie können einem Kundensaldo aus verschiedenen Gründen von Hand Geld hinzufügen (Gutschrift) oder abziehen (Belastung).
Gutschrift verbuchen (Kund:in zahlt im Voraus)
Nutzen Sie das, wenn im Voraus oder zu viel gezahlt wurde oder eine Rückerstattung als Guthaben verbucht wird.
Zur Kundenansicht gehen.
Auf „Kundensaldo anpassen“ klicken.
Art der Anpassung → „Gutschrift“ auswählen.
Zahlungsmethode wählen:
Barzahlung
Überweisung
Kartenzahlung am Terminal
Scheck
Sonstiges
Den Betrag eingeben (muss >0 und ≤10.000 € sein).
(Optional) Eine Notiz hinzufügen (max. 200 Zeichen).
Die Anpassung bestätigen.
Der aktuelle Saldo zeigt den Stand vor der Anpassung, der neue Saldo den Stand danach.
💡 Wirkung: Der gutgeschriebene Betrag mindert die nächste Rechnung, nicht Rechnungen, die zum Zeitpunkt der Anpassung schon bestanden.
Belastung verbuchen (Kund:in schuldet Geld)
Nutzen Sie das, wenn zu wenig gezahlt wurde oder eine falsche Zahlung außerhalb unseres Systems, etwa per Überweisung, korrigiert werden muss.
Zur Kundenansicht gehen.
Auf „Kundensaldo anpassen“ klicken.
Art der Anpassung → „Belastung“ auswählen.
Zahlungsmethode wählen.
Den Betrag eingeben.
(Optional) Eine Notiz für interne Zwecke hinzufügen, um den Grund der Belastung festzuhalten.
Die Anpassung bestätigen.
💡 Wirkung: Der geschuldete Betrag kommt auf die nächste Rechnung. Beachten Sie, dass das eine Rechnung zu jeder Buchung sein kann, die Ihre Kund:innen bei Ihnen haben.
Eine Transaktion rückgängig machen
Rückgängig machen können Sie eine Transaktion nur, indem Sie eine entsprechende Gegenbuchung anlegen. Schreiben Sie zum Beispiel 10 EUR gut, müssen Sie in einer neuen Transaktion 10 EUR belasten. Beide heben sich auf.
Transaktionsverlauf
