Transaktionen des Kundensaldos nachvollziehen
Jede Änderung am Kundensaldo wird im Transaktionsverlauf festgehalten. Sie sehen dort alle Gutschriften und Belastungen je Kund:in sowie die Beträge, die auf Rechnungen angerechnet wurden.
So öffnen Sie den Transaktionsverlauf
Zur Kundenansicht gehen.
Zum Kundensaldo gehen und den Bereich Transaktionsverlauf öffnen.
Vergangene Transaktionen ansehen, darunter:
Anlass (Anpassung oder Rechnungszahlung)
Zahlungsmethode (bei Anpassungen die verwendete Zahlungsmethode, etwa Bar oder Überweisung)
Zahlungsdatum (nur bei Anpassungen, die Sie selbst mit gewähltem Datum vorgenommen haben)
Betrag (Gutschrift/Belastung)
Saldo nach der Transaktion
Link zur Rechnung (falls vorhanden)
Nutzer:innen (wer die Anpassung vorgenommen hat)
Datum & Uhrzeit der Anpassung.
Der Transaktionsverlauf kennt drei Arten von Einträgen:
Anpassungen: eine von Hand erstellte Transaktion, die dem Kundensaldo Geld hinzufügt oder abzieht. Das sind Aktionen von Ihnen oder Ihrem Team.
Rechnungszahlung: hält fest, wie eine Gutschrift oder Belastung auf eine verknüpfte Rechnung angerechnet wurde.
Buchungsanpassung: Wenn Sie eine Buchung über „Buchung anpassen“ ändern und dabei eine Gutschrift entsteht, etwa durch den Wechsel in einen günstigeren Raum, wird der Betrag dem Kundensaldo gutgeschrieben.
