Einführung
Ihre Kund:innen können ihre Zahlungsmethoden im Kundenportal selbst ändern, siehe diesen Artikel. Manchmal bitten sie Sie aber, das zu übernehmen.
Damit das schnell geht, können Sie die Zahlungsmethode einer Buchung auch direkt im Kinnovis Manager ändern. Dabei können Sie auf Wunsch alle offenen Rechnungen automatisch mit der neuen Zahlungsmethode einziehen.
So ändern Sie die Zahlungsmethode
Die Buchung öffnen, die Sie ändern möchten
Auf Aktionen klicken
Zahlungsmethode aktualisieren wählen
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einstellen, wie für die Buchung gezahlt wird.
Offene Rechnungen automatisch mit der neuen Zahlungsmethode einziehen
Beim Ändern der Zahlungsmethode sehen Sie ein Kontrollkästchen:
„Die Zahlungsmethode aller offenen Rechnungen auf diese Zahlungsmethode umstellen.“
Das Kästchen ist voreingestellt aktiv
Ist es aktiv, werden alle offenen Rechnungen der Buchung (Status offen, überfällig) sofort eingezogen
Künftige Rechnungen nutzen ebenfalls die neu gewählte Zahlungsmethode
Ist das Kästchen nicht aktiv, bleiben offene Rechnungen offen und müssen über ihre Zahlungslinks von Hand bezahlt werden.