La función de saldo del cliente de Kinnovis ayuda a los operadores de self-storage a gestionar bien los pagos anticipados, los pagos de más y los pagos de menos de sus clientes. Al llevar un saldo propio de cada cliente, puede:
seguir los importes pagados por adelantado
aplicar automáticamente créditos (y débitos) a las futuras facturas de sus clientes
generar automáticamente facturas parciales cuando el saldo a favor no baste para cubrir el importe entero de la factura
Introducción al saldo del cliente
Cada cliente tiene un saldo que se muestra en su vista de detalle. El saldo va siempre en la moneda del cliente. Puede usarlo para registrar:
créditos: usted le debe dinero al cliente
débitos: el cliente le debe dinero a usted
Estos ajustes suman un saldo que puede aplicar a futuras facturas.
Cómo se comporta el saldo
Puede ajustar el saldo a mano cuando haga falta y registrar créditos o débitos:
Cuando un cliente tiene «crédito» (saldo positivo), se aplica automáticamente a su siguiente factura y reduce el importe a pagar.
Cuando un cliente tiene «débito» (saldo negativo), se aplica automáticamente a su siguiente factura y aumenta el importe a pagar.
💡 Cosas que conviene tener presentes al trabajar con saldos:
1) Los créditos no se aplican automáticamente a las facturas anteriores, solo a las futuras. Para pagar una factura vencida con el saldo, tiene que registrar a mano un ajuste de «débito» y marcar la factura como pagada.
2) El saldo se aplica automáticamente a la siguiente factura que se emita a un cliente. No puede elegir a qué reserva o a qué factura se aplica, algo especialmente importante si un cliente tiene varias reservas.
3) Si crea una nota de crédito para una factura, no se aplica automáticamente al saldo del cliente. Puede hacerlo a mano si quiere.