Puede añadir (crédito) o quitar (débito) fondos del saldo de un cliente a mano, por distintos motivos.
Añadir un crédito (el cliente paga por adelantado)
Úselo cuando un cliente pague por adelantado, pague de más o reciba una devolución en forma de crédito.
Vaya a la vista de detalle del cliente.
Haga clic en «Ajustar el saldo».
Elija Tipo de ajuste → «Crédito».
Elija el método de pago:
Pago en efectivo
Transferencia bancaria
Pago con datáfono
Cheque
Otro
Introduzca el importe (tiene que ser >0 y ≤10.000 €).
(Opcional) Añada una nota (máximo 200 caracteres).
Confirme el ajuste.
El saldo actual muestra el importe antes del ajuste, y el nuevo saldo, cómo quedará después.
💡 Efecto: el importe abonado reducirá la siguiente factura del cliente (no las facturas que ya existieran en el momento del ajuste).
Añadir un débito (el cliente debe dinero)
Úselo cuando un cliente pague de menos o cuando haya que corregir el pago incorrecto de una factura hecho fuera de nuestro sistema (por ejemplo, por transferencia bancaria).
Vaya a la vista de detalle del cliente.
Haga clic en «Ajustar el saldo».
Elija Tipo de ajuste → «Débito».
Elija el método de pago.
Introduzca el importe.
(Opcional) Añada una nota de uso interno para dejar constancia del motivo del ajuste de débito.
Confirme el ajuste.
💡 Efecto: el importe adeudado se añadirá a la siguiente factura. Tenga en cuenta que puede ser una factura de cualquiera de las reservas del cliente.
Deshacer un movimiento
Un movimiento solo se deshace creando otro movimiento inverso que lo compense. Por ejemplo, si le abona 10 EUR al cliente, tendrá que cargarle 10 EUR en un movimiento nuevo, de modo que uno anule al otro.
Historial de movimientos
