Caso de uso: cómo cambiar de tipo de trastero
Objetivo: pasar a un cliente a otro tipo de trastero, para subir o bajar de gama según lo que prefiera.
Paso 1: ajustar los elementos de la reserva
Cambiar el tipo de trastero
Empiece por elegir el nuevo tipo de trastero entre las opciones disponibles.
Elegir un nuevo trastero
Elija, dentro del nuevo tipo de trastero, el que mejor encaje con lo que necesita el cliente. En la lista desplegable solo aparecen los trasteros que están vacantes.
Actualizar el plan de reservas
Elija el plan de reservas que corresponda al ritmo de facturación que prefiera el cliente.
Actualizar el seguro (opcional)
Si la reserva tenía un seguro, debe volver a añadirlo a mano.
Ajustar la fianza (opcional)
Si procede, compruebe que el importe de la fianza corresponda al nuevo tipo de trastero. El nuevo importe se cobra automáticamente al hacer el cambio, pero tenga en cuenta que debe emitir a mano una nota de crédito para devolver todo o parte del importe (más información aquí).
Se crea una tarea en su panel de tareas para recordarle la devolución de la fianza.
Descuento (opcional)
Añada, quite o modifique el descuento que quiera conceder a su cliente. La lógica se explica en la sección «Descuentos» de este artículo.
Después de estos ajustes, en las secciones siguientes verá cómo fijar la fecha en que se aplican los cambios y cómo se cobran o abonan los importes a prorrata cuando el cambio cae dentro de un ciclo. Además, si tiene la firma electrónica, se puede enviar un contrato revisado.
Paso 2: cuándo debe producirse el cambio de trastero
Elija cuándo debe pasar el cliente al nuevo tipo de trastero
Efecto inmediato: los cambios se aplican el mismo día del ajuste.
Final del periodo de facturación: los cambios se aplican al final del periodo de facturación en curso.
Fecha concreta: los cambios se aplican en la fecha que elija usted.
Cuando cambia el tipo de trastero «de inmediato» o «en una fecha concreta», los importes a prorrata se calculan automáticamente y se cobran o abonan. En cambio, si aplica los cambios al final del periodo en curso, se evita todo cálculo a prorrata.
Subida de gama: al subir de gama (por ejemplo, un trastero más caro o añadir un seguro), el prorrateo da lugar a un cobro:
Ejemplo: pasar de un trastero de 1 m² (10,00 EUR/mes) a uno de 10 m² (100,00 EUR/mes) a mitad de ciclo da lugar a un cobro a prorrata de 45,00 EUR, tras abonar 5,00 EUR por el periodo restante del trastero pequeño.
Bajada de gama: al bajar de gama (por ejemplo, un trastero más barato), el prorrateo da lugar a un abono en el saldo de Stripe del cliente:
Ejemplo: pasar de un trastero de 10 m² (100,00 EUR/mes) a uno de 1 m² (10,00 EUR/mes) a mitad de ciclo da lugar a un abono a prorrata de 45,00 EUR en el saldo del cliente, aplicable a sus futuras facturas.
Encontrará más información sobre el prorrateo y los saldos de Stripe en este artículo.
Recomendación: para evitar complicaciones, facturas adicionales y abonos a prorrata en el saldo de Stripe del cliente, le recomendamos aplicar los cambios al final del periodo de facturación. Los cambios en una reserva programada solo se pueden aplicar de inmediato.
Paso 3: valorar el envío de un contrato revisado (opcional)
Si cambia el tipo de trastero, lo que puede modificar bastante el contrato, Signable, nuestra solución integrada de envío automático de contratos electrónicos, resulta esencial. En nuestra función «Ajustar la reserva» puede enviar automáticamente un contrato revisado. Basta con marcar la casilla «Enviar el contrato actualizado para firmar» en la pantalla de ajuste.
El contrato actualizado se envía directamente al correo del cliente, para que lo revise y lo firme. El estado de la firma lo sigue en la vista de la reserva. El contrato anterior queda adjunto a la reserva, como referencia.
Paso 4: revisar los cambios
Ya casi está. Revise los cambios en el resumen de la pantalla «Ajustar la reserva» y compruebe que sean correctos.