Vous pouvez à la main ajouter (créditer) ou retirer (débiter) des fonds sur le solde d’un client, pour différentes raisons.
Enregistrer un crédit (le client paie d’avance)
À utiliser lorsqu’un client paie d’avance, paie trop ou reçoit un remboursement sous forme de crédit.
Accédez à la fiche client.
Cliquez sur « Ajuster le solde créditeur ».
Choisissez Type d’ajustement → « Crédit ».
Choisissez le moyen de paiement :
Paiement en espèces
Virement bancaire
Paiement par terminal de carte
Chèque
Autre
Saisissez le montant (supérieur à 0 et inférieur ou égal à 10 000 €).
(Facultatif) Ajoutez une note (200 caractères maximum).
Confirmez l’ajustement.
Le solde actuel indique le montant avant l’ajustement, tandis que le nouveau solde montre ce qu’il sera après.
💡 Effet : le montant crédité viendra réduire la prochaine facture du client, et non les factures qui existaient déjà au moment de l’ajustement.
Enregistrer un débit (le client doit de l’argent)
À utiliser lorsqu’un client paie trop peu, ou lorsqu’un paiement de facture effectué hors de notre système (par exemple par virement bancaire) doit être corrigé.
Accédez à la fiche client.
Cliquez sur « Ajuster le solde créditeur ».
Choisissez Type d’ajustement → « Débit ».
Choisissez le moyen de paiement.
Saisissez le montant.
(Facultatif) Ajoutez une note à usage interne, pour retrouver la raison de ce débit.
Confirmez l’ajustement.
💡 Effet : le montant dû sera ajouté à la prochaine facture. Attention, il peut s’agir d’une facture de n’importe laquelle des réservations du client.
Annuler un mouvement
Vous ne pouvez annuler un mouvement qu’en créant un mouvement inverse correspondant. Par exemple, si vous créditez 10 EUR au client, vous devrez le débiter de 10 EUR dans un nouveau mouvement, les deux s’annulant.
Historique des mouvements
