La exportación contable agiliza su cierre de mes con Xero, de forma eficaz y cómoda. Kinnovis mejora la experiencia optimizando la transferencia de datos a Xero, con lo que reduce bastante el tiempo necesario. Esta función de exportación le permite elegir campos de datos y casarlos con códigos contables, lo que reduce el trabajo manual. Su exportación personalizada le llega directamente al correo, para que todo encaje sin esfuerzo.

1. Vaya a la pestaña «Facturas» de su Kinnovis Manager.

2. Haga clic en la lista desplegable que hay junto al botón «Crear factura» y elija «Exportación contable para Xero».

3. Elija uno o varios centros cuyos datos contables quiera exportar.

4. Elija el intervalo de fechas de la exportación. De forma predeterminada, el sistema muestra el mes en curso, pero puede elegir otro intervalo si lo necesita.

5. Elija el mismo formato de fecha que tenga configurado en sus ajustes de facturas de Xero, para que la subida vaya bien y las fechas de las facturas coincidan.

6. Cada cuenta tiene asignado un tipo de cuenta, que Xero usa para determinar dónde aparecerá en sus informes financieros. Introduzca los «códigos de cuenta de Xero» que se correspondan con estos tipos de ingresos de Kinnovis:

Si hay códigos distintos para las notas de crédito, indíquelos también. Si los códigos de las notas de crédito son los mismos que los de las facturas, indíquelo igualmente.

7. Cada cuenta tiene un tipo impositivo predeterminado. El nombre del tipo impositivo, que determina cómo trata Xero las operaciones a efectos del impuesto sobre ventas, se puede añadir a la exportación. Asegúrese de introducir los valores correctos, los que se correspondan con su configuración de Xero.

El campo obligatorio «dirección de correo» se rellena automáticamente con la del usuario que haya iniciado sesión. Puede añadir sin problema más direcciones para repartir el informe entre varios destinatarios, incluida su asesoría.

Su exportación personalizada le llegará por correo. Al hacer clic en «Descargar», el documento se guardará donde indique el navegador.

Su exportación le llegará en formato CSV. El documento CSV contiene los valores que haya indicado en el paso 1, casados con los datos de sus reservas. Puede abrir el archivo con cualquier hoja de cálculo al uso para revisar los datos, o subirlo directamente a Xero.